| 1. | Куда ты уехала, Сьюзен? |
| исп. Д.Богданов, Л.Чебоксарова (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский, ) | |
|  |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Старый Новый год |
| исп. В.и`В.Мищуки (сл. А.Морозов муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Вкус газировки |
| исп. В.и`В.Мищуки (сл. М.Кулакова муз. Вал.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Портвейн-блюз |
| исп. В.и`В.Мищуки (сл. А.Южин муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Рижский вокзал |
| исп. В.и`В.Мищуки (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | В Липецке |
| исп. В.и`В.Мищуки (сл. А.Морозов муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Я, побывавший там |
| исп. В.и`В.Мищуки (сл. Ю.Левитанский муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Ангелы |
| исп. Гр.'Баклуши Beat' (сл. Ю.Поторока муз. А.Певный, К.Тарабрин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Летчик |
| исп. Гр.'Баклуши Beat' (сл. А.Певный муз. А.Певный, К.Тарабрин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | |
| исп. Гр.'Порт Сентябрь', С.Деревянко, Н.Сазонова, К.Тарабрин, П.Аксенов, А.Цыганов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Наши дети |
| исп. Гр.'Порт Сентябрь', С.Деревянко, Н.Сазонова, К.Тарабрин, П.Аксенов, А.Цыганов (сл. Ю.Мориц муз. С.Деревянко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Перепутав дни недели (посв. Н.Гундаревой) |
| исп. Гр.'Порт Сентябрь', С.Деревянко, Н.Сазонова, К.Тарабрин, П.Аксенов, А.Цыганов (сл. М.Филиппов муз. С.Деревянко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Маруся |
| исп. Гр.'Возвращение', С.Канунников (авт. С.Канунников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Коловрат |
| исп. Гр.'Возвращение', С.Канунников (авт. С.Канунников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Зодчий |
| исп. Гр.'Возвращение', С.Канунников (авт. С.Канунников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Небеса себя качали |
| исп. Дуэт'Театр двух', Ан.Соловьев, Г.Соловьева (авт. Ан.Соловьев, Г.Соловьева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Галочка |
| исп. Дуэт'Театр двух', Ан.Соловьев, Г.Соловьева (авт. Ан.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Ненадписанный кораблик |
| исп. Дуэт'Театр двух', Ан.Соловьев, Г.Соловьева (авт. Ан.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Аллилуйя |
| исп. П.Фахртдинов (авт. Л.Коэн) (пер. А.Гомазков) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 20. | Джаз |
| П.Фахртдинов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Юбилейная |
| А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Посвящение прекрасным местам |
| А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Ласточка |
| А.И.Иванов (сл. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
