| 1. | Посвящение друзьям |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | От безденежья и от непрухи |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | К рассвету, серый, как шинель… (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Фантазия 'Сон' |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Жизнь свою я сам наверно загубил (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Ленинские Горки (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Весна |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Второе послание Мише Кочеткову |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. А.Анпилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Одесская с Петровичем |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Смешная жизнь грядет на склоне лет (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Последняя мистерия |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | О мебели, долларе и хороших людях |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Баллада о несчастном скрипаче |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
