| 1. | Почему я скучаю без вас |
| Д.Леликов | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Проклиная злую стужу |
| Д.Леликов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Душа болит |
| Д.Леликов (сл. С.Леконцев) | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 4. | Зимняя ночь |
| исп. В.Харисов, В.Шалагинова (сл. Б.Пастернак муз. В.Харисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Внезапно и негаданно |
| исп. В.Харисов, В.Шалагинова (сл. О.Овчинникова муз. Д.Бикчентаев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | |
| исп. В.Харисов, В.Шалагинова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Цыганская свадьба |
| исп. В.Харисов, В.Шалагинова (сл. М.Цветаева муз. В.Харисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Жестокий альпинистский романс |
| исп. В.Боков, В.Харисов (авт. В.Боков) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 9. | Ангел мой |
| исп. В.Боков, В.Харисов (авт. В.Боков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Были молодые |
| исп. В.Боков, В.Харисов (авт. В.Боков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Земляничная поляна |
| исп. Н.Аглиуллин (авт. А.Иващенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Шансон |
| исп. Н.Аглиуллин (авт. М.Щербаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Дружище, не переживай! |
| Д.Шульпов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Рассказ попутчику о первой реке |
| Д.Шульпов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Без чудес и сказок |
| Д.Шульпов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Поручик |
| исп. Ан.Колесников, М.Чикалов (авт. Ан.Колесников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Конца не избежать |
| исп. Ан.Колесников, М.Чикалов (авт. Ан.Колесников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Улетает в облака |
| исп. Ан.Колесников, М.Чикалов (авт. Ан.Колесников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Белая гвардия |
| исп. В.Стройкин (авт. З.Ященко) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 20. | Снегопад |
| исп. В.Стройкин (сл. Ю.Мориц муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Соната |
| исп. Дуэт'Вариант', Мих.Левин, О.Левина (сл. Е.Винокуров муз. Вал.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Блошиный рынок |
| исп. Дуэт'Вариант', Мих.Левин, О.Левина (авт. Г.Л.Васильев, А.Иващенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Этот блюз |
| исп. Дуэт'Вариант', Мих.Левин, О.Левина (сл. Неизвестен муз. Д.Гершвин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Посвящение Ильменскому фестивалю |
| исп. К.Просеков (авт. Е.Банников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Дуня |
| исп. К.Просеков (сл. Казачья муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Отдай гитару |
| исп. К.Просеков (сл. Неизвестен муз. В.Третьяков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Дорога (посв. Махавишне) |
| А.Мирзаян | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Песня исхода |
| А.Мирзаян | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Песни нашего века |
| исп. А.Городницкий, В.Харисов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Паруса Крузенштерна |
| исп. А.Городницкий, В.Харисов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Песня гуляк Хлынова |
| исп. А.Городницкий, В.Харисов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Чистые пруды |
| исп. А.Городницкий, В.Харисов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Посвящение Вике Карабасовой (стихи) |
| М.Богуславский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Что ж ты приуныл |
| А.Беляев (сл. Г.Красников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Ни перемены, ни измены |
| А.Беляев (сл. С.Томских) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Полюбил богатый бедную |
| А.Беляев (сл. М.Цветаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | XX век |
| В.Кузьменко | |
| |
| |
| |
| |
| |
