(A)
Am             Am+7
Нет, это - не вальс,
       Am7                  Am6
Это - то, что я сделал для вас
               Dm
На обратном пути.
               Dm+7
Нет, это - не вальс,
       Dm7
Это - несколько скомканных фраз
                E7
Вместо слова "прости".

Нет, это - не вальс,
Это - просто печальный рассказ
С несчастливым концом,
Да, это - не вальс,
Это - жизнь ангажирует нас
С равнодушным лицом.

(A)
Счет, дайте мне счет!
Наплевать, что кругом все течет
И срывает мосты.
Льет ночь напролет,
И чугунные львы у ворот
Поджимают хвосты.

(A)
Гром, водоворот, -
Невозможно движенье вперед,
Если память жива!
Счет, дайте мне счет!
Я сбиваюсь, а время не ждет
B качает права.

(B)
 A7           E7/H         Am/C         E7/H
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз -
Am        E7/H         Am/C    C#dim
Это - не танец, нет, это - не вальс,
 Dm      G/H    C        Am
Нечто кичевое, нечто никчемное
  Dm     Dm/C   Hm7-5    E7
Снова пытается выманить нас.
(B)
Раз-два-три, раз-два-три, раз, два и три -
Видишь - любуйся, не видишь - смотри:
Пары танцующих, тройки гарцующих,
Птички, синички, скворцы, снегири...

(C)
 Am         E7   Am      E7
Легче, плавнее, уютнее, тише -
 Am         E7        Am        A7
Тот, кто уснул, никогда не проснется.
 Dm           G        C      Am
Тот, кто проснулся - увидит афиши
Dm       Dm/C      Hm7-5     E7
И по весне в самокрутку свернется.

(C)
Тот, кто размешан живою водою,
Вытиснут в лужу и предан забвенью.
Я отправляюсь в леса за тобою,
Чтобы успеть к твоему возрожденью.

(C)
Я исполняю заказы и даже
Тайно беру чаевые и сальдо.
Я выставляю все на продажу -
Подлость, как искренность, - универсальна.

(C)
Сальные линии, плотные тени,
    тонкие талии, меткие руки, -
Вальс - идеальное изобретенье,
Чтобы продлить долгожданные муки.

(A)
Лист, падает лист...
Слышишь сверху таинственный свист? -
Это - время пришло.
Лист падает в лист...
Если в силах еще - оглянись
И - дождем о стекло!

(A)
Лист, падает лист...
Я давно уже не оптимист,
Я себя опроверг.
Вниз, все-таки вниз...
Я вальсирую вниз,
А ведь мне так хотелось наверх!..

(B)
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз -
Это - не танец, нет, это - не вальс,
Нечто кичевое, нечто никчемное
Снова пытается выманить нас.
Раз-два-три, раз-два-три, раз, два и три -
Видишь - любуйся, не видишь - смотри:
Пары танцующих, тройки гарцующих,
Птички, синички, скворцы, снегири...

(A)
Нет, это - не вальс,
Это - то, что я сделал для вас
На обратном пути.
Нет, это - не вальс,
Это - несколько скомканных фраз
Вместо слова "прости".

Да, это - не вальс,
Это - просто печальный, печальный,
Печальный рассказ.
Нет, это - не вальс,
Это - раз-два-три, раз-два-три,
Раз-два-три, раз-два-три, раз...