1. | Песенка о законе природы и о доблестном рыцаре |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
2. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
3. | Привокзальная цыганочка |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
4. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
5. | Памяти Киры Смирновой |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
6. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
7. | Испанская песня |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
8. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
9. | Синяя чашка |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
10. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
11. | О Пушкине (стихи) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
12. | Что ж негромко шумишь… |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
13. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
14. | Мой папа (стихи) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
15. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
16. | Второе послание Мише Кочеткову |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
17. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
18. | Не надо писать кипятком |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
19. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
20. | Одесса, 1921 год |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
21. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
22. | Бархатное лето |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
23. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
24. | К десятилетию первого путча |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
|  |
25. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
26. | Весна |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
27. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
28. | Норвежская ресторанная мистерия |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
29. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
30. | Эта песенка, как будто несерьезная |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
|  |
31. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
32. | Шанхайская с Петровичем |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
|  |
33. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
34. | Письмо Петровичу с чужбины |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
|  |
35. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
36. | Баллада о несчастном скрипаче |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
37. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
38. | Новый бродяга (Замудебайкальская) |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (сл. М.Кочетков, А.Анпилов муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
|  |
39. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
40. | Я с Мишкой ссорился не раз (стихи) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
41. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
42. | Тост |
| М.Кочетков | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |