| 1. | Застольная |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Р.Бернс муз. П.Старчик) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Макферсон перед казней |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Р.Бернс муз. П.Старчик) (пер. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Песня про органиста, который в концерте Аллы Соленковой заполнял паузы, пока певица отдыхала |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. М.Анчаров) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 4. | Аве, Цезарь |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Д.Филатов муз. С.Симонов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Чертовы качели |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Ф.Сологуб муз. В.Каминский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Старая солдатская |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. М.Кинер муз. Б.Кинер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Ледяная лампада |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. В.Шаламов муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Первородство |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. В.Шаламов муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Мы не хуже Горация |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.Галич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Баллада о чистых руках |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.Галич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Плясовая |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.Галич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Все не вовремя |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.Галич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Лагерный отбой |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Р.Рутман муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Майорова |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. В.Певзнер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Бремя белых |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Р.Киплинг муз. А.Кайдалов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Песня мертвых |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Р.Киплинг муз. А.Кайдалов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Выбор |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Б.Чичибабин муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Сентиментальный марш |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
