 |
 | 1. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 2. | Сломанное не ломается |
| П.Короленко   | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 3. | Град Китеж |
| П.Короленко   | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 4. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 5. | Остров |
| П.Короленко   | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 6. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 7. | Панама |
| исп. А.Бардин (авт. Г.Лубнин) | |
| |
| |
|  |
| |
|  | 8. | В честь кипящего котла |
| А.Бардин   | |
| |
| |
| |
|  |
|  | 9. | В бюрюзовых небесах |
| А.Бардин   | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 10. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 11. | Отелло |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (сл. А.Охрименко, С.Кристи, В.Шрейберг муз. Народная) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 12. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 13. | Случай в Ватикане |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
|  |
| |
|  | 14. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 15. | Рок-н-ролл |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (сл. А.Бормотов, Ф.Чистяков муз. Ф.Чистяков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 16. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 17. | Коси коса |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (сл. А.Мерзляков муз. А.Евладов) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 18. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 19. | Русалка |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Гр.'Дети') | |
| |
| |
|  |
| |
|  | 20. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 21. | Каркают птицы (Колыбельная) |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. М.Башаков) | |
| |
| |
|  |
| |
|  | 22. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 23. | Водоплавающий Блюз |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев, К.Жданов (авт. Гр.'Мистер Твистер') | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 24. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  | 25. | Город окутал туман |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев, К.Жданов (авт. Гр.'Горбатый под прессом') | |
| |
| |
|  |
|  |
|  | 26. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| |
|