1. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
2. | Холм |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
3. | Алеша |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
4. | Черный дворик |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
5. | Мопед |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
6. | Пистолет |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
7. | Том Уэйтс |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
8. | Волчата (Клавина колыбельная) |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
9. | На корточках |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
10. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
11. | Прокурор |
| исп. О.Чикина, К.Жданов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
12. | Кот |
| исп. О.Чикина, К.Жданов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
13. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
14. | Предчувствие |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. Г.Поженян муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
15. | Не первые эти кудри |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. М.Цветаева муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
16. | Ночной разговор |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. Р.Бернс муз. Э.Галеева) (пер. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
17. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
18. | Реки сонные |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. Д.Андреев муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
19. | В Новой Англии снег |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. П.Шкарин муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
20. | Над водой |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. А.Ахматова муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
21. | Тифлис |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. О.Мандельштам муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
22. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |