| 1. | Глобус |
| исп. В.и`В.Мищуки, Т.Агапова, Г.Хомчик, Д.Богданов, А.Сажин (сл. М.Львовский, Народные муз. М.Светлов) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Когда придет мой пароход |
| исп. Гр.'ГрАссМейстер', А.Шепелев, Т.Ведерников, А.Платонов, Е.Билый (авт. Ю.Визбор) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 3. | Я думаю о вас |
| исп. Гр.'ГрАссМейстер', А.Шепелев, Т.Ведерников, А.Платонов, Е.Билый (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Давным-давно |
| исп. Ю.Визбор, Гр.'ГрАссМейстер' (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Мадагаскар |
| исп. Ю.Визбор, Гр.'ГрАссМейстер' (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Хала-Бала |
| исп. Ю.Визбор, Гр.'ГрАссМейстер' (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Люси, или 'Вставайте, граф' двадцать лет спустя |
| исп. Ю.Визбор, Гр.'ГрАссМейстер' (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Здравствуй, я вернулся |
| исп. Ю.Визбор, Гр.'ГрАссМейстер' (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 9. | Да обойдут тебя лавины… |
| А.Якушева (сл. А.Якушева, Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Другие города |
| А.Якушева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Вечер бродит |
| А.Якушева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Синие сугробы |
| исп. Г.Хомчик (авт. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Ты - мое дыхание... |
| исп. Г.Хомчик (авт. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Истина |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова (сл. Т.Кузовлева муз. С.Стеркин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Патриаршие пруды |
| исп. Г.Хомчик (сл. Ю.Полухин, С.Стеркин муз. С.Стеркин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Красный отблеск семафора |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова, Н.Якимов (сл. Л.Однопозов муз. А.Загот) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | В ночной степи… |
| исп. А.Брунов, А.Громов (сл. Л.Однопозов муз. А.Загот) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Песня о песне |
| исп. В.и`В.Мищуки, Т.Агапова, Г.Хомчик, Д.Богданов, А.Сажин (сл. С.Флейшман муз. А.Загот) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Зимняя |
| исп. А.Колмыков, А.Власюк (сл. Д.Кедрин муз. А.Загот) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | За летом листопад… |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова (сл. Ю.Левитанский муз. Г.Агафонов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Старый вальс (Московская цыганочка) |
| исп. С.Никитин, Г.Хомчик, А.Иващенко (сл. А.Фрейдин муз. М.Балашов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
