| 1. | Ах годы молодые |
| исп. А.Агностев (авт. Б.Щеглов) | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Перед тем, как к вам придти… |
| В.Луферов | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | Наш двор |
| В.Луферов (сл. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | В даль от порога, пусть будет след |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Где ты, Кай, куда ты умчался зимой? |
| исп. Анс.'Берендеи' (авт. Е.Левкоева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Мне кажется, я понимаю вас (стихи) |
| исп. Анс.'Берендеи' (сл. Вяч.Столяров муз. Е.Левкоева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Скрипачка |
| исп. Анс.'Берендеи' (сл. О.Мандельштам муз. Е.Левкоева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Ноктюрн пустоты |
| исп. Анс.'Берендеи' (сл. Ф.Лорка муз. Е.Левкоева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Беда, когда луна крадется по лугам |
| исп. Анс.'Берендеи' (сл. Вяч.Столяров муз. Е.Левкоева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | В пути (памяти Н.Л. Тарасова) |
| исп. Анс.'Берендеи' (сл. Ю.Балтрушайтис муз. Е.Левкоева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Осенний день, не холодно, но ясно |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Пахнет хвоей и мокрым снегом |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Радостный день |
| С.Русаков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | С работы возвращаюсь, укушенный |
| С.Русаков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Словно красной девицей, в сумрачном бору |
| С.Русаков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Подорожники |
| А.Евстигнеев (сл. Н.Рубцов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Отрада |
| исп. Неизвестен (сл. С.Клычков муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Бригантина |
| исп. В.Капгер (сл. П.Коган муз. Г.Лепский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | И когда я понял, что мир велик |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Настрой гитару |
| А.Костев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Туристская |
| А.Костев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Песенка о семи нотах |
| исп. Неизвестен (сл. Б.Купин муз. Б.Бурда) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Шелкова ковыль |
| исп. Неизвестен (сл. В.Сауткин муз. А.Буйнов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Турист столичный |
| исп. Неизвестен (авт. Я.Гальперштейн) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Уходит день под стук колес |
| Е.Слабиков (сл. Ю.Самохин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Только ночь |
| исп. И.Акименко (авт. А.Суханов) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 27. | Синие сугробы |
| исп. И.Акименко (авт. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Ну, пожалуйста |
| исп. И.Акименко (сл. В.Тушнова муз. А.Дулов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Вещь в себе |
| Ю.Лорес | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Интеллектуальный спор |
| Ю.Лорес | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Шуламифь |
| Ю.Лорес | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | За цыганами или Песня на холмах |
| исп. В.Луферов (авт. Н.Матвеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Песня-танец новоявленного матроса |
| В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Прозрение (ариозо) |
| В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Март |
| В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Хороводная вокруг Зеленого Кувшина |
| В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | Встреча |
| В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
