| 1. | Апельсин |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. М.Бурко) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Говорили |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. А.Аполинаров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Крысолов |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. М.Бурко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Колесо |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. А.Аполинаров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Давай смеяться |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. М.Бурко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Люблю |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. А.Аполинаров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Серенада |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. М.Бурко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Ночь мала |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. А.Аполинаров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Спой мне |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. М.Бурко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | По Смоленской дороге… |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Песня водяной трубы |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. М.Бурко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Песенка старого шарманщика |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. Б.Окуджава) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 13. | Шуты |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. М.Бурко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | ДосвиДания |
| исп. А.Аполинаров, М.Бурко (авт. А.Аполинаров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
