| 1. | Возвращаюсь |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Мишель |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 3. | Нелегко друзей сберечь |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Тридцать грамм |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 5. | Чет и нечет |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Отраженье |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Первый снег |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Молодая весна |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Госпожа Бонасье |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Город |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Караганда |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Стране со мной не повезло |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Попутная |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | За рекой |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Ох, не надо бы |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Хороший мой |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Блюз спящего города |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Рассеюшка |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Тум-балалайка |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Оттепель |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | От тебя к тебе |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
