| 1. | Полнолуние, начало... |
| Е.Нехаева, Т.Задорская (сл. Ф.Толстой) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Лисице |
| Е.Нехаева, Т.Задорская (сл. Ф.Толстой) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Вино и женщины |
| Е.Нехаева (муз. Е.Нехаева, Т.Задорская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Ювелирный сонет |
| исп. Е.Нехаева (сл. Неизвестен муз. Е.Нехаева, Т.Задорская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Нелюбовный романс |
| Е.Нехаева, Т.Задорская (сл. Ф.Толстой) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Кантри-блюз |
| исп. Е.Нехаева, Т.Задорская (сл. Ф.Толстой муз. Е.Нехаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Эпитафия |
| исп. Т.Задорская (сл. Ф.Толстой муз. Е.Нехаева, Т.Задорская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Тупик |
| Е.Нехаева, Т.Задорская (сл. Ф.Толстой) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Oда дивану |
| исп. Е.Нехаева (сл. Ф.Толстой муз. Е.Нехаева, Т.Задорская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Обещали деньги нам |
| Е.Нехаева, Т.Задорская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Нимфа горной реки |
| исп. Е.Нехаева, Т.Задорская (сл. Ф.Толстой муз. Е.Нехаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Странствующий рыцарь |
| исп. Е.Нехаева (сл. Ф.Толстой муз. Е.Нехаева, Т.Задорская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Эмигрант из атлантиды |
| Е.Нехаева, Т.Задорская (сл. Ф.Толстой) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Космополитизм, Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| исп. Е.Нехаева (сл. Ф.Толстой муз. Е.Нехаева, Т.Задорская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | О Париже |
| исп. Е.Нехаева (сл. Ф.Толстой муз. Е.Нехаева, Т.Задорская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Новоанглийская осенне-застольная песня |
| исп. Е.Нехаева, Т.Задорская (сл. Ф.Толстой муз. Е.Нехаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
