| 1. | Свечи тополей |
| исп. В.Пестушко, А.Юрко, В.Новиков, В.Сергеев, Д.Кимельфельд, В.Семенов, А.Голубицкий (сл. Д.Кимельфельд муз. В.Семенов) | |
| |
|  |
|  |
| |
|  |
| 2. | Как на старой акварели |
| исп. В.Новиков (сл. Д.Кимельфельд муз. В.Новиков, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Случай на прогулке |
| исп. А.Миронов (сл. Д.Кимельфельд муз. М.Шпарбер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Земляничные поляны |
| исп. В.Пестушко, А.Юрко, (сл. Д.Кимельфельд муз. В.Сергеев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Ах, о чем, о таком |
| В.Семенов (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Доктор осень |
| В.Сергеев (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Вторая песня Марии |
| В.Новиков (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | С каждым вздохом |
| исп. В.Пестушко, А.Юрко, (сл. Д.Кимельфельд муз. В.Семенов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Трудно быто богом |
| В.Сергеев (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Забава |
| В.Семенов (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 11. | Трубач в Ялте |
| В.Новиков (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Жгут костры |
| исп. В.Пестушко, А.Юрко, (сл. Д.Кимельфельд муз. В.Семенов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Гончарный круг |
| В.Сергеев (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Разговор о душе |
| Д.Кимельфельд | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Парад-алле |
| В.Семенов (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Мама |
| исп. А.Миронов (сл. Д.Кимельфельд муз. М.Шпарбер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Грузинская |
| исп. В.Пестушко, А.Юрко, (сл. Д.Кимельфельд муз. В.Сергеев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Телефонный разговор |
| исп. В.Новиков (сл. Д.Кимельфельд муз. В.Семенов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Стены времени |
| В.Сергеев (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | О, как согласно струны пели |
| исп. В.Пестушко, А.Юрко, (сл. Г.Букалова муз. Б.Кинер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | В те времена |
| В.Новиков (сл. Д.Кимельфельд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
