| 1. | Маленькая баллада о большом человеке |
| исп. Анс.'Самарские барды' (авт. Б.Есипов) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Посвящение Грушинскому фестивалю |
| исп. Б.Вахнюк, Ю.Рыков (авт. Б.Вахнюк) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Мелодекламация |
| П.Аксенов (сл. ДонАминадо) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Честь имею |
| М.Калинкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Кокшага |
| исп. В.Боков, В.Харисов (авт. В.Боков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Были молодые |
| исп. В.Боков, В.Харисов (авт. В.Боков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Мои глаза |
| Е.Болдырева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Автомобильно-грузинская |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Я не такая |
| исп. Н.Кучер, (авт. Н.Кучер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Надежда |
| исп. А.Баранов, М.Махович (муз. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Хромой король |
| исп. Анс.'Ночной костер' (сл. М.Карем муз. А.Дулов) (пер. М.Кудинов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Цыганки |
| В.Туриянский (сл. Ю.Даниэль) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Песня о Земле |
| исп. Д.Марченко (авт. В.Высоцкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Ты - мое дыхание... |
| исп. Анс.'Самарские барды' (авт. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Антитуристическая |
| исп. Г.Балахнин, П.Андреенко (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Улетают летние денечки… |
| исп. О.Качанова, В.Козлов, Э.Двухименный (сл. О.Качанова муз. В.Козлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | За летом листопад… |
| исп. А.Брунов, Н.Якимов, Е.Логвинова (сл. Ю.Левитанский муз. Г.Агафонов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Море |
| исп. И.Вольдман (авт. Ю.Панюшкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Шляпа |
| В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Папарацци |
| исп. Анс.'Редкая птица' (авт. В.Муромцев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Пилигримы |
| исп. Д.Богданов (сл. И.Бродский муз. Е.Клячкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
