| 1. | Музыкальная заставка |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Романс |
| В.Агаянц | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 3. | Комментарий |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Интервью. Коротко о себе |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Лучше закрой глаза |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Режет маятника диск… |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Интервью. О песнях Галича |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Пирожник сапоги сточал |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Мы здесь… |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Интервью. О гонениях на авторскую песню |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Больничная любовь |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Комментарий |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Песня девочки Нати про кораблик (из поэмы 'Кадиш') |
| А.Галич | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Интервью. Об изменениях в авторской песне |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Смотри, я все такой же… |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Общие сны |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Интервью. Почему от мужского лица |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Я буду вечным чужаком… |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Вдоль берега… |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Интервью. О бабских песнях |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | На последнем этаже |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Ожидание |
| В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Интервью. Кто из бардес |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Цыганка-молдаванка |
| Н.Матвеева | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 25. | Комментарий |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Уист-уи |
| В.Матвеева (сл. У.Макдональд) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Комментарий |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Скверик |
| О.Чикина | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Интервью. Об Александре Тимофеевском |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Семьдесят четвертый год |
| В.Агаянц (сл. А.Тимофеевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Январь прошелся королем… |
| В.Агаянц (сл. А.Тимофеевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Интервью. О песнях на чужие стихи |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Осажденному городу… |
| В.Агаянц (сл. А.Тимофеевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Ты выйдешь к дебаркадеру |
| В.Агаянц (сл. А.Тимофеевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Интервью. О Германе Плисецком |
| исп. В.Большедворский, В.Агаянц | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Я снова бездомен |
| В.Агаянц (сл. Г.Плисецкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | На перекрестке без людей |
| В.Агаянц (сл. Г.Плисецкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
