1. | На Тверской-Ямской, в 'Собрании' |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. А.Анпилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
2. | Баллада трезвости |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
3. | Ленивый талант |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
4. | Печальный талант (друзьям моей жены, женам моих друзей и моим женам) |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
5. | Строки (повторяя А.Мирзаяна) |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (сл. М.Кочетков муз. А.Мирзаян) | |
| |
| |
| |
| |
| |
6. | Автомобильно-грузинская |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
7. | Мой друг уехал зимой в Израиль (посв. В.Туриянскому) |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
8. | Национальня советско-алкогольная |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
9. | Танго |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
10. | Баллада о несчастном скрипаче |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
11. | Остров сокровищ |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
12. | Ванинский порт |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
13. | Марш домашних тапочек (Алле и Сереже) |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
14. | Песенка о законе природы и о доблестном рыцаре |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
15. | Привокзальная цыганочка |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
16. | Двойной автопортрет |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
17. | Ночная хроника |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
18. | Памяти Киры Смирновой |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
19. | Испанская песня |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
20. | Синяя чашка |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
21. | Второе послание Мише Кочеткову |
| А.Анпилов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
22. | Ленинские Горки (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
23. | Не надо писать кипятком |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
24. | К десятилетию первого путча |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
25. | Эта песенка, как будто несерьезная |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
26. | Одесса, 1921 год |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
27. | Шанхайская с Петровичем |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
28. | Письмо Петровичу с чужбины |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
29. | Бархатное лето |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
30. | Я с Мишкой ссорился не раз (стихи) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
31. | Тост |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
32. | Масленичная песня |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |