| 1. | Петух |
| исп. Е.Болдырева, Т.Ведерников, М.Хайер (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Платочек |
| исп. Е.Болдырева, Т.Ведерников, М.Хайер (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 3. | Феечка |
| исп. Е.Болдырева, Т.Ведерников, М.Хайер (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | В маминой квартире |
| исп. Е.Болдырева, Т.Ведерников, М.Хайер (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Не надо |
| исп. Е.Болдырева, Т.Ведерников, М.Хайер (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Осенний вальс |
| исп. И.Гильденберг (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Северный полюс |
| Е.Болдырева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Блюз о чернокожей женщине |
| исп. Е.Болдырева (авт. С.Корычев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Валеркин блюз |
| Е.Болдырева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Навеянное с похмелья, после концерта Сергеева, песнями Вертинского |
| Неизвестен (муз. А.Вертинский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Пока еще не поздно, окончим этот вечер |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Не грусти ты о тех, кто ушел |
| исп. И.Гильденберг (авт. С.Бальцер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Ночь идет от дальней крыши |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
