| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Весенне-летняя фантазия на тексты Олега Митяева |
| Нон-Стоп квартет | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Русская баня |
| Нон-Стоп квартет (сл. П.Коныгин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Пилигримы |
| исп. Д.Богданов (сл. И.Бродский муз. Е.Клячкин) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 6. | Остерегись говорить о любви |
| Д.Богданов (сл. Д.Сухарев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Сонет №50 |
| Д.Богданов (сл. В.Шекспир) (пер. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Заезжий музыкант |
| исп. Д.Богданов (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Божественная суббота |
| исп. Д.Богданов (сл. Б.Окуджава муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Эта песенка, как будто несерьезная |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Шанхайская с Петровичем |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Заставка к телепередаче |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Бутылочка французского вина |
| исп. О.Качанова, В.Козлов, Э.Двухименный (сл. О.Качанова муз. В.Козлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Маки |
| исп. О.Качанова, В.Козлов, Э.Двухименный (авт. О.Качанова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Мы ходили слушать 'Битлз'… |
| исп. О.Качанова, В.Козлов, Э.Двухименный (сл. О.Качанова муз. В.Козлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Песня о Моцарте |
| исп. Б.Кинер, М.Цитриняк (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Оловянный солдатик |
| исп. Б.Кинер, М.Цитриняк (сл. М.Кинер муз. Б.Кинер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Песня Мальвины |
| исп. Б.Кинер, М.Цитриняк (сл. М.Кинер муз. Б.Кинер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Песня Бабы Яги |
| исп. Б.Кинер, М.Цитриняк (сл. М.Кинер муз. Б.Кинер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Черный ворон |
| исп. Б.Кинер, М.Цитриняк (сл. Д.Сухарев муз. А.Н.Карпенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Друзья уходят |
| В.Егоров | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 33. | Облака |
| В.Егоров | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Дожди |
| В.Егоров | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Эпиграф (стихи) |
| В.Егоров | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Монолог сына, или Детская воздухоплавательная |
| В.Егоров | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 38. | Монтана |
| исп. В.Туриянский, Д.Бикчентаев (авт. В.Туриянский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
