| 1. | Под Новый Год |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Песенка о трех китах |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (сл. Н.Олев муз. М.Дунаевский) | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 3. | Я, побывавший там |
| исп. Р.Якупов (сл. Ю.Левитанский муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Зеленый дол |
| исп. Р.Якупов (сл. Р.Бернс муз. В.Харисов) (пер. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Старуха, дверь закрой! |
| А.Полянин (сл. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Парафраз |
| исп. В.Стройкин, А.Смоляр (муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Ночью вьюжило да кружило |
| исп. Е.Щукина (сл. С.Молева муз. Р.Нур) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Песня Львенка и Черепахи |
| исп. А.Полетаев (сл. С.Козлов муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Зима и ночь |
| исп. Ел.Козлова, С.Руденко (сл. Вад.Харисов муз. В.Харисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Песенка дедов морозов |
| исп. Л.Валакин (авт. Я.Харечко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Человек с одной гитарой |
| исп. А.Смоляр (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Тамань |
| исп. А.Смоляр (авт. А.Киреев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Блюз ночных фонарей |
| В.Колесников | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Колыбельная |
| А.Козловский | |
| |
|  |
| |
|  |
| |
| 15. | Акула |
| А.Козловский (муз. В.Колесов, В.Андреева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Хоть бы снег скорее выпал |
| исп. А.Смоляр, А.Подшивалин (сл. Б.Попов муз. В.Мельников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Посвящение друзьям |
| исп. А.Смоляр, А.Подшивалин (авт. Анд.Волков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Маленькой елочке холодно зимой |
| исп. А.Смоляр, А.Подшивалин (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | По телевизору проблемы |
| исп. Гр.'Дилижанс' (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Судьба столкнула нас в метро |
| исп. Гр.'Дилижанс' (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Пятнадцать минут |
| исп. Гр.'Дилижанс' (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Любому из нас приходит тот час |
| исп. Гр.'Дилижанс' (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Старый рок-н-ролл |
| исп. Гр.'Дилижанс' (авт. А.Макаревич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Нам хватит! |
| исп. А.Козловский, Гр.'Дилижанс' (авт. А.Козловский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Полный вперед! |
| исп. А.Козловский, Гр.'Дилижанс' (авт. А.Козловский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Очки - тапочки |
| исп. А.Козловский, Гр.'Дилижанс' (сл. А.Козловский, В.Колесов муз. А.Козловский, В.Колесов, А.Яблоков, А.Малафеевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | У хороших людей |
| исп. Хор (сл. Л.Щеглов муз. А.Крючков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
