| 1. | Заставка к телепередаче |
| М.Кочетков | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Я спросил сегодня у менялы |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (сл. С.Есенин муз. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Я Мишу встретила |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Скажите, почему? |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (авт. О.Строк) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Не жалею |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (сл. П.Герман муз. Б.Фомин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Высоко в заповедных горах… |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Очи черные |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (сл. Е.Гребенка муз. Ф.Герман) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Песня Тани |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (сл. Н.Доризо муз. Г.Крейтнер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Цыганка-молдаванка |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (авт. Н.Матвеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Сероглазочка |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (авт. А.Вертинский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Пес Дуглас (посв. Изумительной танцовщице М.Л.Юрьевой) |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (авт. А.Вертинский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Жестокий романс |
| исп. А.Анпилов (авт. Ю.А.Борисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | О бедном гусаре |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (сл. Неизвестен муз. А.Петров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Эй, друг-гитара |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (сл. Б.Тимофеев муз. Б.Фомин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Черный ворон (дворовая) |
| исп. К.Смирнова, А.Анпилов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
