| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Ночная дорога |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Визбор муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | Гренада |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. М.Светлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Гусар |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Кулыманов муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Под музыку Вивальди |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Величанский муз. В.Берковский, С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Колечко |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. И.Бродский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Предзимье (попытка романса) |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Левитанский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Самолетик |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Снегопад |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Мориц муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Посвящение Марку Шагалу |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Р.Рождественский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Памяти Франсуа Рабле |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Мориц муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Персидский базар (из бард-оперы 'Али-Баба и 40 разбойников') |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. В.Смехов муз. В.Берковский, С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | На далекой Амазонке |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Р.Киплинг муз. В.Берковский, М.Синельников) (пер. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Контрабандисты |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Э.Багрицкий муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | До свиданья, дорогие! |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Визбор муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
