| 1. | Ни перемены, ни измены |
| А.Беляев (сл. С.Томских) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Не понять, не постичь |
| А.Беляев (сл. Е.Витковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Вкус свирели |
| исп. И.Шигапов (сл. С.Каплан муз. А.Софронов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Рыжая песня |
| исп. И.Шигапов (сл. С.Каплан муз. А.Софронов, С.Каплан) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Комсомолочка |
| исп. Дуэт'Черный кофе', И.Шигапов, И.Шигапова (авт. С.Яременко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Мартовский кот |
| исп. Дуэт'Черный кофе', И.Шигапов, И.Шигапова (авт. А.И.Иванов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Песенка во сне |
| исп. Дуэт'Вариант', Мих.Левин, О.Левина (сл. Г.Шпаликов муз. Мих.Левин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Выпь |
| исп. Дуэт'Вариант', Мих.Левин, О.Левина (сл. Д.Сухарев муз. Мих.Левин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Дом, из которого я не хотел уезжать |
| исп. Дуэт'Вариант', Мих.Левин, О.Левина (сл. С.Ладыженский муз. О.Седелев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Блошиный рынок |
| исп. Дуэт'Вариант', Мих.Левин, О.Левина (авт. Г.Л.Васильев, А.Иващенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Апрельская пастораль |
| исп. Анс.'Кофеварко', Мих.Левин, О.Левина, И.Шигапов, И.Шигапова (авт. Ю.Визбор) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 12. | Палуба |
| исп. Анс.'Кофеварко', Мих.Левин, О.Левина, И.Шигапов, И.Шигапова (сл. Г.Шпаликов муз. Ю.Левитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Стихи |
| М.Богуславский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Занавеска |
| исп. Ан.Колесников, М.Чикалов (авт. Ан.Колесников) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 15. | До понедельника |
| исп. Ан.Колесников, М.Чикалов (авт. Ан.Колесников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Не было бы счастья |
| исп. Ан.Колесников, М.Чикалов (авт. Ан.Колесников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Поручик |
| исп. Ан.Колесников, М.Чикалов (авт. Ан.Колесников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Хочется музыки, хочется света |
| Е.Романова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Только не сон |
| Е.Романова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Легче |
| Е.Романова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Пиши, пожалуйста, пиши |
| Е.Романова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Памяти Дня Всех Влюбленных |
| В.Стройкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Письмо другу |
| В.Стройкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Осенний снег |
| В.Стройкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Да обойдут тебя лавины… |
| исп. Р.Маяцкая (сл. А.Якушева, Ю.Визбор муз. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Пане-панове |
| исп. Р.Маяцкая (сл. А.Осецка муз. Б.Окуджава) (пер. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Ах, Боже мой… |
| исп. Р.Маяцкая (авт. З.Ященко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Все зовут друзья за море |
| Н.Грахов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Зачем о жизни плачем |
| Н.Грахов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Укатила знакомая в Польшу |
| Н.Грахов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Много ль ты просил у Бога |
| О.Седелев (сл. Е.Рейн) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Да только ветер один |
| О.Седелев (сл. В.Рождественский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Желтая грива осени |
| Д.Петренко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Чудо |
| Д.Петренко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Тянется мантией пыль из-под визга колес |
| Д.Петренко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Букашка |
| П.Федчун | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | Экстрималка |
| П.Федчун | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 38. | Червяк на асфальте |
| исп. П.Федчун, С.Арбузов (авт. П.Федчун) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 39. | За туманом |
| исп. К.Просеков (авт. Ю.Кукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 40. | Палуба |
| исп. К.Просеков (сл. Г.Шпаликов муз. Ю.Левитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
