| 1. | Еще раз о черте |
| исп. А.Мирзаян (авт. А.Галич) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Рождество |
| А.Мирзаян (сл. И.Бродский) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 3. | Паруса Крузенштерна |
| исп. Хор (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | |
| исп. А.Городницкий | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Брусника |
| А.Городницкий | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Почему расстались |
| А.Городницкий | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Песня гуляк Хлынова |
| А.Городницкий | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Когда нас в путину затянут |
| А.Мирзаян (сл. А.Мирзаян, В.Шендерович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Зимняя ночь |
| исп. В.Харисов, В.Шалагинова (сл. Б.Пастернак муз. В.Харисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Листва |
| В.Харисов (сл. А.Фролов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Музыкальная пьеса |
| В.Харисов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Рождество |
| исп. В.Харисов, В.Шалагинова (сл. А.Башлачев муз. В.Харисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Ну, поедем |
| исп. В.Стройкин (авт. Ю.Кукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Поезд |
| исп. В.Стройкин (авт. Ю.Кукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Клоун |
| исп. В.Стройкин (авт. Ю.Кукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | |
| исп. Н.Грахов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Поредели волосы на темени |
| Н.Грахов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | На цыганскую поляну |
| Н.Грахов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | 31 августа |
| В.Колесников | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | За подкладку завалилось сто рублей |
| В.Колесников | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Лампада |
| В.Колесников | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Редкие письма |
| А.Беляев (сл. К.Симонов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Полюбил богатый бедную |
| А.Беляев (сл. М.Цветаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Молитва |
| А.Беляев (сл. С.Черный) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Песня Жанет |
| В.Кузьменко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Вкус свирели |
| исп. И.Шигапов (сл. С.Каплан муз. А.Софронов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Сон |
| исп. Анс.'Кофеварко', Мих.Левин, О.Левина, И.Шигапов, И.Шигапова (сл. Г.Шпаликов муз. Мих.Левин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Исповедальный романс |
| исп. И.Шигапов (авт. Ю.Ким) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Зеленое небо |
| исп. Анс.'Кофеварко', Мих.Левин, О.Левина, И.Шигапов, И.Шигапова (авт. Л.Сергеев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Царевна Несмеяна |
| исп. Анс.'Кофеварко', Мих.Левин, О.Левина, И.Шигапов, И.Шигапова (авт. Г.Шангин-Березовский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Апрельская пастораль |
| исп. Анс.'Кофеварко', Мих.Левин, О.Левина, И.Шигапов, И.Шигапова (авт. Ю.Визбор) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 32. | Парамарибо |
| исп. Анс.'Кофеварко', Мих.Левин, О.Левина, И.Шигапов, И.Шигапова (авт. А.Пилявин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Посвящение друзьям |
| исп. И.Шигапов (авт. Анд.Волков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Вальс разлук |
| исп. Анс.'Кофеварко', Мих.Левин, О.Левина, И.Шигапов, И.Шигапова (авт. Ю.Зыков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
