| 1. | Не войти в ту же реку дважды (стихи) |
| В.Воронов | |
|  |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Американские сказки |
| исп. С.Труханов, П.Ерохин (сл. О.Родионова муз. С.Труханов) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | Шел день шестой (стихи) |
| Л.Егорова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | |
| исп. Дуэт'Театр двух', Ан.Соловьев, Г.Соловьева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Три сестры |
| исп. Н.Якимов (авт. А.Богатенков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Шарманка |
| исп. Дуэт'Тамань', Т.Власова, М.Штох (сл. Ч.Де'Габриак муз. М.Штох) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | У каждого мелодия своя (стихи) |
| Р.Кур | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Дом посреди Солнца |
| Ю.Цендровский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Мельница шумит и обращение к Марине Цветаевой Сонечки Голидей |
| исп. Неизвестен (сл. О.Седакова муз. ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Инструментальная композиция |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Зазеркалье (стихи) |
| С.Гуреев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Хватит тепла для каждого |
| исп. Анс.'Портсигар', А.Макаренков, В.Трубин, А.Черенков (авт. А.Макаренков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | На стареньком авто |
| исп. Анс.'Портсигар', А.Макаренков, В.Трубин, А.Черенков (авт. А.Макаренков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Среди будничных дней (стихи) |
| С.Гуреев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Здравствуй милый друг |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. А.Пономаренко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Банечка |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. А.Минаев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | |
| исп. А.Ангарская, Т.Васильев, А.Хмелевский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Льдинка моя |
| исп. Т.Васильев, А.Черенков (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Колокольцы |
| К.Мыльцев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Балаган |
| исп. К.Мыльцев, В.Трубин, А.Чье (авт. А.Усачев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Напрасная колыбельная |
| исп. А.Чье, Т.Васильев, В.Трубин (сл. М.Гершенович муз. Е.Фролова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Фестивальный разъезд |
| исп. А.Чье, В.Трубин, А.Ангарская, Т.Васильев, А.Пономаренко, К.Мыльцев, С.Гуреев, А.Черенков, А.Хмелевский (сл. С.Гуреев муз. А.Пономаренко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Монолог ангела |
| исп. Неизвестен (авт. М.Кукулевич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Военные сны |
| исп. Гр.'Порт Сентябрь', С.Деревянко, Н.Сазонова, К.Тарабрин, П.Аксенов (сл. В.Шефнер муз. С.Деревянко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Светит в небе месяц |
| исп. Г.Пухова, М.Приходько (сл. Неизвестен муз. М.Приходько) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | На французском |
| исп. Неизвестен, В.Трубин, Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Художника легкою кистью (стихи) |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Налетел зеленый ветер |
| исп. А.Макаренков, Неизвестен (авт. А.Макаренков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Не выдерживает сердце |
| Ал.Кудрявцев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | И в ля-минор, а может быть и в ми (стихи) |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Заговор |
| исп. Гр.'Возвращение', С.Канунников (авт. С.Канунников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
