| 1. | Баллада о гвозде |
| исп. Д.Верестникова (авт. Н.Матвеева) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Трамвайчик |
| исп. К.Бусыгина (авт. Л.Сергеев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Давай улетим |
| исп. А.Яковлева, Н.Яковлева (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Ей нужен космос |
| исп. В.Луговская (авт. А.Симонова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Утро |
| исп. Анс.'Девоньки' (авт. Р.Нур) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Дурни |
| исп. Анс.'Девоньки' (авт. И.Истомин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Первая любовь |
| А.Лисенкова (сл. А.Алексеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Легкомыслие |
| В.Харисов (сл. М.Цветаева) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 9. | Зима и ночь |
| исп. В.и`В.Харисовы (сл. Вад.Харисов муз. В.Харисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Случается, что жизнь |
| В.Боков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Поезд едет - тук-тук-тук |
| В.Туриянский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Конец сезона |
| В.Туриянский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Я пробую звук (стихи) |
| М.Богуславский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | А это все останется не нам |
| исп. А.Городницкий, В.Харисов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Песня строителей петровского флота |
| исп. А.Городницкий, В.Харисов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Перекаты |
| исп. А.Городницкий, В.Харисов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Пили водку, жевали пряники... |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Не надо писать кипятком |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Печальный талант (друзьям моей жены, женам моих друзей и моим женам) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Автопортрет 1999 года (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Когда-нибудь я к вам приеду… |
| С.Никитин (сл. Д.Самойлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Три фигурки |
| С.Никитин (сл. Е.Евтушенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | До свиданья, дорогие! |
| исп. С.Никитин, Хор (сл. Ю.Визбор муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Милая моя |
| исп. С.Никитин, Хор (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
