| 1. | Мой друг уехал зимой в Израиль (посв. В.Туриянскому) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Нас, русских, в Штатах очень много (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Степаново (друзьям-удмуртам, вспоминая лето 2002-го) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Грачи прилетели |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Бархатное лето |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Коплы |
| В.Харисов (сл. Д.Самойлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Осень |
| В.Харисов (сл. Б.Пастернак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Сентябрь |
| В.Харисов (сл. Вад.Харисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Снег |
| исп. В.и`В.Харисовы (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Дождь в Рио |
| исп. В.и`В.Харисовы (авт. В.Туриянский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Семеро у костра |
| В.Боков (сл. В.Сидоров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Озеро |
| В.Боков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Бодрая песня |
| В.Боков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Не печалься, не грусти |
| В.Боков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Старик, а помнишь |
| В.Боков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Все выше ценим в жизни (посв. В.Тарасову) |
| В.Боков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Не осень приходит в наш город (стихи) |
| М.Богуславский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Фестивальная |
| С.Перепелкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Ангел белый |
| С.Перепелкин (сл. П.Федчун) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Кисуня и Крысуня |
| С.Перепелкин (сл. М.Яснов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Когда капитаны плачут |
| С.Перепелкин (сл. В.Коростылев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Пиратская |
| исп. М.Аглиуллин (авт. В.Мамаев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Дети песенного братства |
| исп. М.Аглиуллин (авт. Г.Довганюк) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Трубач |
| исп. М.Аглиуллин (авт. М.Щербаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Приглашение к ершалаимским похождениям А. Дулова |
| исп. Л.Мукминова, А.Смоляр (сл. Д.Сухарев муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Пристань |
| исп. Л.Мукминова, А.Смоляр (сл. Д.Сухарев муз. О.Поташин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | На пристани начертано… |
| исп. Л.Мукминова, А.Смоляр (сл. Э.Рязанов муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Старый клен |
| исп. Л.Мукминова, А.Смоляр (сл. М.Матусовский муз. А.Пахмутова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Ностальгический романс |
| исп. Л.Мукминова, А.Смоляр (авт. А.Розенбаум) | |
| |
| |
| |
| |
| |
