| 1. | Самурай |
| Сер.Лебедев | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Прикуплю я юбочку |
| исп. Г.Жидченко (авт. А.Штейнгарт) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | На другой стороне неба |
| Е.Санарова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Питер |
| А.Устинов (сл. Е.Лещинская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Желтая грива осени |
| Д.Петренко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Чудо |
| Д.Петренко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Мы сидели у костра |
| С.Перепелкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Улетаем |
| исп. Гр.'Белая ворона', Е.Васенин, С.Арбузов (авт. Е.Васенин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Капля прозрачной отравы |
| В.Кузьменко | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 10. | Арский камень |
| исп. А.Ильинчик, В.Кузьменко (авт. А.Ильинчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Над Белой речкой |
| исп. А.Ильинчик, В.Кузьменко (авт. А.Ильинчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Новая песня о новой песне |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Женушка |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | В комнате тихо |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Давай улетим |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Песенка о хорошем настроении |
| И.Гепштейн (муз. А.Лепин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Маленькая жизнь (пародия) |
| И.Гепштейн (муз. О.Митяев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Пане-панове |
| исп. Р.Маяцкая (сл. А.Осецка муз. Б.Окуджава) (пер. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Резиновый ежик |
| исп. Р.Маяцкая (сл. Ю.Мориц муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | |
| исп. В.Филатов, А.Масляков, Р.Файрушин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | |
| исп. В.Филатов, А.Масляков, Р.Файрушин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Мама Кама |
| исп. В.Изибаев, А.Масляков, Р.Файрушин (авт. В.Изибаев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Мне шепнула Гульнара |
| исп. В.Изибаев, А.Масляков, Р.Файрушин, Р.Габасов (авт. В.Изибаев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Будем подумать |
| исп. В.Изибаев, А.Масляков, Р.Файрушин (авт. В.Изибаев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Нет в помине поцелуя |
| исп. С.Дехтярева, А.Топольников (авт. С.Дехтярева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Антитуристическая |
| исп. Г.Балахнин, А.Топольников, Р.Габасов (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Годы шагали чередой |
| исп. Г.Балахнин, А.Топольников, Р.Габасов (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | |
| исп. Г.Балахнин, А.Топольников, Р.Габасов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Рыбалка |
| исп. Г.Балахнин, А.Топольников, Р.Габасов (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Банный день |
| исп. Г.Балахнин, А.Топольников, Р.Габасов (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Женщина |
| исп. Г.Балахнин, А.Топольников, Р.Габасов (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Прочертит в небе самолет |
| С.Перепелкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Эротические страсти |
| С.Перепелкин (сл. П.Федчун) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Клянусь мотором |
| С.Перепелкин (сл. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Когда последний раз я разговаривал с луной |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | С нами ничего не случится |
| Ю.Панюшкин (сл. Ю.Панюшкин, С.Анцинов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
