| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Песня про настоящего индейца |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Ф.Чистяков) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Урал Байкер Блюз |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. С.Чиграков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Стаканы |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Б.Гребенщиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Кафе «Последний путь» |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Гр.'Биллис-банд') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Счастье есть |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Гр.'Биллис-банд') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Доброте предела нет |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. П.Маккартни) (пер. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Алкогольные частушки |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Камаринская |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (сл. Л.Трефолев, Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Грибочки |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Д.Бациев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Если Джа хочет, то Джа хлопочет |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. О.Арефьева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | С горы упасть |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. А.Герасимова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Застольная |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. А.Козловский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Возьми меня в пьяную песню |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Гр.'Ва-банкЪ') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
