1. | Лодченка |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (сл. Р.Якупов муз. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
2. | Горькое вино |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
3. | Селянка |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
4. | По ковру (актеру Владимиру Еремину) |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
5. | Лесные девы |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
6. | Летчик |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
7. | На луне |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (сл. Бретонская муз. Народная) (пер. Т.Шельен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
8. | Кинодемон |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
9. | Голова |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
10. | Королева Мэйв |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
11. | Издержки любви |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
12. | Ave Doсtor |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
13. | Душа колдовства |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
14. | Оберег |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
15. | Лето, научи |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
16. | Сереженька |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
17. | Ирландия |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
18. | Песенка про летний дождик |
| исп. Р.Якупов, Е.Болдырева (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
19. | Ковбойская песня |
| А.Алликас   | |
| |
| |
| |
| |
| |
20. | Верить перестал я уже |
| исп. А.Максимович (авт. Д.Хмелев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
21. | В маминой квартире |
| исп. Д.Уткина (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
22. | Девочка пела в церковном хоре |
| А.Тарханов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
23. | Я вчера был там, где меня не видят |
| А.Мичурин   | |
| |
| |
| |
| |
| |
24. | Киров блюз (посв. К.Степаненко) |
| исп. Гр.'ул.Лукоморье', Е.Болдырева (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |