| 1. | Объявление об открытии слета куста 'Разгуляй' |
| исп. Разгуляй, С.Новиков | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Партия |
| исп. Разгуляй, Хор Группы'Гвозди' (авт. А.Костев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Комментарий |
| исп. Разгуляй, С.Новиков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Гремела буря, молнии сверкали… |
| В.Капгер | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Ой, да не будите |
| исп. Разгуляй, А.Зазнобкин (сл. Народные муз. Цыганская) | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 6. | Проходит вечер, следом ночь… |
| А.Зазнобкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | На картине Иванова |
| В.Котов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Цыганочка |
| исп. Разгуляй, С.Новиков (авт. Гр.'Гвозди') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Не думай о секундах свысока… |
| исп. Разгуляй, М.Шарков (сл. Неизвестен муз. М.Таривердиев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | За жизнь |
| исп. Разгуляй, Гр.'Эо' (сл. Гр.'Эо' ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Плавленый сырок |
| исп. Разгуляй, Гр.'Эо' (сл. Гр.'Эо' ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Увертюра Е-бемоль-мажор |
| исп. Разгуляй, Гр.'Тяп-ляп' (муз. Гр.'Тяп-ляп') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Испуганной птицей взлетела судьба |
| исп. Разгуляй, С.Шульган (авт. С.Шульган) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Когда к нам сны приходят на порог |
| исп. Разгуляй, В.Вайнман (авт. В.Вайнман) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Когда к нам сны приходят на порог |
| исп. Разгуляй, В.Вайнман (авт. В.Вайнман) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | В такт мелодии привычной |
| В.Капгер | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Цыганочка (разговор с гитарой) |
| А.Зазнобкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | В сельской школе |
| В.Котов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Стала оперяться моя кооперация (миниатюра) |
| исп. Разгуляй, Гр.'Эо' (сл. Гр.'Эо' ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | А что за стеной? |
| В.Котов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Серебряный романс |
| В.Капгер | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 24. | Как все вместе связать? |
| В.Котов | |
| |
| |
| |
| |
| |
