| 1. | Я к вам травою прорасту |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Г.Шпаликов муз. С.Никитин) | |
| |
|  |
|  |
| |
|  |
| 2. | Сестрица |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. А.Тарковский муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Отрада |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. С.Клычков муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Орфей |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. В.Ходасевич муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Трамвай |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. А.Радковский муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | У Геркулесовых столбов… |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 7. | Зачем, скажи, душа |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.Мирзаян) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Песня о Моцарте |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Майерлинг |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. В.Некипелов муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Бутылка |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Ю.Даниэль муз. К.Бабицкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Новодевичий монастырь |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Флейта |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. О.Мандельштам муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Морская песня |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. Ю.Кукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Я песенку пишу |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.В.Ткачев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Дождь над Иссык-Кулем |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. А.Иващенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Зеленая палатка |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. Б.Чичибабин муз. П.Старчик) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Кастальский ключ |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (авт. Ю.Лорес) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Горный приют |
| исп. А.Кайдалов, Д.Кочанов (сл. М.Кинер муз. Б.Кинер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
