| 1. | Посвящение Велемиру Хлебникову |
| Арк.Смирнов | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Осенний триптих: Август. 30-е сентября. Осень |
| Арк.Смирнов | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 3. | Здравствуйте, Вера, Надежда и Софья |
| Арк.Смирнов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Осень |
| Арк.Смирнов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Ну, вот и достали игрушки и свечи |
| Арк.Смирнов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Посвящение Самарканду |
| Арк.Смирнов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Прощальная |
| Арк.Смирнов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Все мои дороги |
| С.Молчанов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Осень |
| С.Молчанов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Тишинский переулок (стихи) |
| С.Молчанов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | В той жизни, где кончаются азы |
| С.Молчанов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Что в имени тебе моем… |
| С.Молчанов (сл. А.Пушкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Глаза |
| исп. С.Молчанов (сл. Р.Киплинг муз. В.Берковский, ) (пер. К.Симонов) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 14. | Кому-то на руку дни, как песок |
| С.Молчанов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | На Малых Вязёмах (стихи) |
| С.Молчанов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Посвящение Чурленису |
| С.Молчанов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | За тридевять земель… |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 18. | Городская песня |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Когда эта женщина бледностью лба |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Не церковная лампада, лампа у виска |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Он выпил крутое вино неудач |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Два человека в пучине ночной (стихи) |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Новгородский набросок (стихи) |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Головою грянул о землю… |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Рожденный |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Шуточная песня про любовь, или Калмык |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Изверился в силе основ (стихи) |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Под вечер к рассвету, в табачном дыму |
| А.Смогул | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Воспоминание о деревне |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | На отъезд друзей |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | 30 сентября |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Привыкаем к беспорядку |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Одинокий охотник |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Слишком много нападало снега |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Прежде было, к траве прикасаясь |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Давай учиться жить |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | Памяти мамы |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 38. | Господи, спаси моих друзей |
| Н.Сосновская | |
| |
| |
| |
| |
| |
