| 1. | Песенка о законе природы и о доблестном рыцаре |
| А.Анпилов | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Привокзальная цыганочка |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Памяти Киры Смирновой |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Испанская песня |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Синяя чашка |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | О Пушкине (стихи) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Что ж негромко шумишь… |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Мой папа (стихи) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Второе послание Мише Кочеткову |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Не надо писать кипятком |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Одесса, 1921 год |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Бархатное лето |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | К десятилетию первого путча |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Весна |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Норвежская ресторанная мистерия |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Эта песенка, как будто несерьезная |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Шанхайская с Петровичем |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Письмо Петровичу с чужбины |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Баллада о несчастном скрипаче |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 38. | Новый бродяга (Замудебайкальская) |
| исп. А.Анпилов, М.Кочетков (сл. М.Кочетков, А.Анпилов муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 39. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 40. | Я с Мишкой ссорился не раз (стихи) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 41. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 42. | Тост |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
