| 1. | Песенка о полярной авиации |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | В Авачинской бухте |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Аэроплан |
| А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Костер |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (авт. С.Данилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Той зимой застыли реки... |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (авт. С.Данилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Скалы |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (авт. С.Данилов) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 7. | Мой друг |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Возвращение к зимнему лесу (колыбельная для взрослых) |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (авт. С.Данилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Океан |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | От тебя на юго-запад |
| А.Гейнц, С.Данилов (муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Посвящение фее |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (авт. С.Данилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Нагадали мне: потону... |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Баллада о чайке |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Когда домой вернусь… |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Светлая печаль |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (авт. С.Данилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Далекий порт |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Вечер большого дня… |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов (сл. С.Данилов муз. А.Гейнц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
