| 1. | Философический канкан |
| исп. Л.Семаков, Гр.'Мышеловка' (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Метелица |
| исп. Л.Семаков, Гр.'Мышеловка' (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Религия любви (Песня черта Люциуса из спектакля 'Чертова мельница') |
| исп. Л.Семаков, Гр.'Мышеловка' (авт. Л.Семаков) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 4. | Песня пьяного интеллигента (Неуютная ночь) |
| исп. Л.Семаков, Гр.'Мышеловка' (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Осенний вальс |
| исп. Л.Семаков, Гр.'Мышеловка' (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Кому что снится |
| исп. Л.Семаков, Гр.'Мышеловка' (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Звездочет |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Со смертью на 'ты' (Мажор в миноре) |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Тем, кто меня не любит |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Если б я был… |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Куплеты инквизиторов |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Молчание (Хмурый дядя) |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Славянская жалоба |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Цыганская легенда |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Зеленогорбые верблюды |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Гипотезы |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Песня старого птицелова (Гамарджоба) |
| исп. Л.Семаков, (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
