| 1. | Два голоса |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Аутодафе |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 4. | Сократ |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Мария Магдалина |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. М.Чегодаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Ответ на песню 'Мария Магдалина' |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Мольер |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Ящик пандоры |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Посвящение Людмиле Улицкой |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Тараканьи бега |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Два голоса |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Песня о дружбе |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Сослагательная |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Иона (стихи) |
| Н.Болтянская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | В стеклянную корку запекся песок |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. М.Чегодаев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Агасфер |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. М.Чегодаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Еврейский погром |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Баллада о гвозде |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Матвеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Леночка |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. А.Галич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Веселый разговор |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. А.Галич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Тумбалалайка |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (сл. Н.Мальцева муз. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Гурия |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Посвящение Осипу Мандельштаму |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 38. | 15 апреля 1912 года |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 39. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 40. | Оркестр 'Титаника' |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 41. | Посвящение героиням А.Н.Островского |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 42. | Бабий Яр |
| исп. Н.Болтянская, Ткачев А.(Петрович) (авт. Н.Болтянская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 43. | Завершение |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
