| 1. | Гренада |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. М.Светлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Песни Киплинга |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Н.Матвеева муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Март-апрель |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Самойлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Выезд |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Самойлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Песенка о собачке Тябе |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Две женщины |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Кончена дружба |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 8. | Сороковые, роковые |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Самойлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Дни, недели… |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Левитанский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Вот и лето прошло |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Тарковский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Колечко |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. И.Бродский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | С любимыми не расставайтесь |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов, А.Иващенко, Г.Хомчик (сл. А.Кочетков муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Белая баллада |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Левитанский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Человек, строящий воздушные замки |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Левитанский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Посвящение Марку Шагалу |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Р.Рождественский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Старый друг |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Е.Евтушенко муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Я когда-то состарюсь… |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Визбор муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Получилось хорошо |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Божественная суббота |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Б.Окуджава муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Под музыку Вивальди |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Величанский муз. В.Берковский, С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | До свиданья, дорогие! |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Визбор муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
