| 1. | Чучело-Мяучело |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Сундук |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. В.Левин муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Про бычка |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. В.Левин муз. В.Щукин) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 4. | Маленький кузнечик |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. С.Козлов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 5. | Медвежонок |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Глупая лошадь |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. В.Левин муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Пони |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Голубая стрела |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (муз. А.Самойлов, В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Котенок |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. С.Козлов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Песенка про летний дождик |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Семейная полька мамонтов |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Принцесса и людоед, или все наоборот |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. Г.Сапгир муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Ворона и корона |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. Г.Севан муз. В.Щукин) (пер. Н.Олев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Тихая сказка |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. С.Маршак муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Вальс-бостон бегемота Тима |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Кисуня и Крысуня |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Кроко-роко-коко-дил |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. В.Орлов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Скрюченная песня |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. Англ.народн. муз. В.Щукин) (пер. К.Чуковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Три серых-серых мышки |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Жабин, А.Самойлов, С.Рыженко (сл. В.Берестов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | А вы знаете, что? |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов (сл. Д.Хармс муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Жеребенок и поросенок |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов, С.Рыженко (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Соло на трубе |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов, С.Рыженко (сл. Д.Хармс муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Свинка в облаках |
| исп. Анс.'Последний шанс', В.Щукин, А.Самойлов, С.Рыженко (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
