| 1. | Комментарий |
| исп. Разгуляй | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Я люблю Разгуляй.. |
| исп. Разгуляй (сл. Неизвестен муз. Э.Колмановский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Комментарий |
| исп. Разгуляй | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Тебе спокойно |
| исп. Разгуляй, А.Зазнобкин (авт. А.Зазнобкин) | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 5. | Комментарий |
| исп. Разгуляй | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Ой, да не будите |
| исп. В.Капгер, (сл. Народные муз. Цыганская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| исп. Разгуляй | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Цыганочка ироническая |
| исп. А.Зазнобкин, Разгуляй (авт. А.Зазнобкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Байдарки (песня о психологической несовместимости) |
| исп. А.Зазнобкин, Разгуляй (авт. А.Зазнобкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Комментарий |
| исп. Разгуляй | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Цыганская звезда |
| исп. В.Капгер, Разгуляй (авт. В.Капгер) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 12. | Я люблю |
| исп. В.Капгер, Разгуляй (авт. Ш.Азнавур) (пер. Б.Полоскин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Старый вальс (Московская цыганочка) |
| исп. В.Капгер, (сл. А.Фрейдин муз. М.Балашов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Гори, гори, моя звезда |
| исп. А.Рудниченко, В.Капгер, Разгуляй (сл. В.Чуевский муз. П.Булахов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Изумруд |
| исп. А.Рудниченко, Разгуляй (сл. А.Д'Актиль муз. Б.Фомин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Песенка бойца |
| исп. А.Рудниченко, Разгуляй (сл. Б.Окуджава муз. А.Рудниченко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Ленинградские ночи светлы |
| исп. В.Арцинович, Разгуляй (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Осенняя роса |
| исп. А.Рудниченко, В.Арцинович, Разгуляй (сл. Ю.Гарин муз. И.Иошка) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Разговоры у костра |
| исп. Разгуляй | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Небо летнее |
| исп. А.Петушков, С.Грановский (Разгуляй), Разгуляй (сл. Ю.Юрченко муз. А.Родионов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Переведи меня через майдан… |
| исп. А.Петушков, С.Грановский (Разгуляй), Разгуляй (сл. В.Коротич муз. С.Никитин) (пер. Ю.Мориц) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Грузинские вина |
| исп. А.Петушков, С.Грановский (Разгуляй), Разгуляй (авт. В.Иванов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Хитрая лисидзе |
| исп. А.Петушков, С.Грановский (Разгуляй), Разгуляй (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Эпитафия 11 ноября 1982 года |
| исп. А.Петушков, С.Грановский (Разгуляй), Разгуляй (авт. А.Исмагилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Горе - не беда |
| исп. А.Петушков, С.Грановский (Разгуляй), Разгуляй (сл. А.Леонкин муз. Арк.Лебедев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Осенние леса |
| исп. А.Петушков, С.Грановский (Разгуляй), Разгуляй (сл. Г.Шпаликов муз. А.Васин) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
