| 1. | Бригантина |
| Г.Лепский (сл. П.Коган) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Телевизионные |
| Г.Лепский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Байдарка |
| Г.Лепский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Метет по-страшному... |
| исп. В.Чернов, В.Галюзов (авт. В.Чернов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Зимняя |
| исп. В.Чернов, В.Галюзов (авт. В.Чернов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Белый снег, талый лед |
| исп. В.Чернов, В.Галюзов (авт. В.Чернов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Африканская осенняя |
| Д.Белухин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Лежу в неубранной копне… |
| исп. Анс.'Март', Р.Васин, Ан.Земсков, М.Копылова (сл. Вал.Павлов муз. С.Бушманов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Песня забайкальских пограничников |
| исп. Анс.'Март', Р.Васин, Ан.Земсков, М.Копылова (сл. А.Герасев муз. Ан.Земсков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Общага (стихи) |
| В.Егоров | |
| |
|  |
| |
|  |
| |
| 11. | Мои шестидесятые |
| В.Егоров | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Друзья уходят |
| В.Егоров | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| исп. М.Кусургашев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | За туманом |
| исп. Л.Барашков (авт. Ю.Кукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Главное, ребята - сердцем не стареть… |
| исп. Л.Барашков (сл. С.Гребенников, Н.Добронравов муз. А.Пахмутова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Серега Санин |
| исп. Л.Барашков (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Ты у меня одна |
| исп. Л.Барашков (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Волейбол на Сретенке |
| исп. Л.Барашков (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Милая моя |
| исп. Л.Барашков (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Комментарий, 2-е отделение |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | 5 девчонок, 5 мальчишек |
| исп. Секстет Пушкина (сл. А.Мордкович муз. В.Пушкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Три храбрых кабальеро... |
| исп. Секстет Пушкина (авт. Ю.Ким) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | К вопросу о происхождении искусства, или фрейдистское танго |
| В.Бережков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Соломинка |
| В.Бережков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Синие сугробы |
| исп. Анс.'Берендеи' (авт. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Вечер бродит |
| исп. Анс.'Берендеи' (авт. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Ты - мое дыхание... |
| исп. Анс.'Берендеи' (авт. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | А я жду |
| исп. Анс.'Берендеи' (авт. А.Якушева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Сколько среди людей ни живи… |
| В.Долина | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Але, Оклахома! |
| В.Долина | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Приеду. Пойду |
| В.Долина | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Такую печаль я ношу на груди… |
| В.Долина | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Телефон |
| исп. А.Евстигнеев (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Зеленоватые слегка |
| Б.Вахнюк | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Дождь |
| исп. Анс.'Может быть', (авт. И.Левинзон) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Река |
| исп. Анс.'Может быть', (сл. В.Войнович муз. А.Евстигнеев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | Пиратская песня |
| Б.Вахнюк | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 38. | Червивый гриб (стих) |
| Б.Вахнюк | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 39. | Ведь это невозможно (стихи) |
| Ю.Ким | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 40. | Губы окаянные |
| Ю.Ким | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 41. | Веселые лентяи |
| Ю.Ким | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 42. | Девятнадцатое октября |
| Ю.Ким (муз. В.Дашкевич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 43. | Не понял, что такое старость (стихи) |
| О.Чумаченко | |
| |
| |
| |
| |
| |
