| 1. | В Кейптаунском порту |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. П.Гандельман, Народные муз. Ш.Секунда) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | На Невском проспекте, у бара |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | В кепке набок, и зуб золотой |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Юнга Билл |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Где-то в городе |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Дело было очень поздней осенью |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | По тундре |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Один поставил, другой покушал |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | В нашу гавань заходили корабли |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Джон Грэй |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Серебрится серенький дымок |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Марьяна |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Огни притона |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Когда мне было 10 лет |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Помню, помню я… |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Мама, я летчика люблю |
| исп. А.Козлов, А.Макаревич (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
