| 1. | По первому зову |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (сл. С.Татаринов муз. А.Пономаренко) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Море |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. Ю.Панюшкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Два силуэта |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Ледник Лекзыр |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. Э.Гончаров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Нескромный романс |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (сл. А.Макаренков муз. А.Пономаренко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Мы с другом едем в горы |
| В.Трубин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Рахмановские ключи |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. Б.Овценов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Огонек |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (сл. Ю.Ким муз. В.Луферов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Косынка костра |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. Ю.Панюшкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Прощание с Польшей |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Северный друг |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (сл. С.Гуреев муз. А.Пономаренко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Штрихи к портрету |
| А.Пономаренко (сл. С.Татаринов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Капли дождевые |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (сл. А.Тарковский муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Ходики |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Банечка |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (авт. А.Минаев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | С нами ничего не случится |
| исп. А.Пономаренко, В.Трубин (сл. Ю.Панюшкин, С.Анцинов муз. Ю.Панюшкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
