| 1. | Неведомый купальщик |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. М.Кузмин муз. А.Самойлов) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Гармоника |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. А.Блок муз. А.Самойлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Спляши, цыганка, жизнь мою! |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. А.Блок муз. А.Самойлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Фотовальс |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. М.Энде муз. В.Щукин) (пер. Е.Гулыга) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 6. | Крысолов из Гамельна |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. Немецкая баллада муз. В.Щукин) (пер. Л.Гинзбург) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Сказка |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. Д.Самойлов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Все в порядке! |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Калики |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. С.Есенин муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Любися |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. А.Сумароков муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Жеребенок и поросенок |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Принцесса и людоед, или все наоборот |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. Г.Сапгир муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Игра |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Чучело-Мяучело |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | А вы знаете, что? |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. Д.Хармс муз. В.Щукин) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 19. | Петух и червячок |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (сл. М.Яснов муз. В.Щукин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Селянка |
| исп. Анс.'Последний шанс', А.Самойлов (авт. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
