| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Реки сонные |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. Д.Андреев муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | Предчувствие |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. Г.Поженян муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Фокусник |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. М.Басин муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Еврейская мелодия |
| исп. Э.Галеева, О.Ковалев (сл. М.Лермонтов муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Ветер для дочки художника (стихи) |
| Д.Вагин | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 8. | Шанхай |
| Д.Вагин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Бей |
| Д.Вагин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Летная школа |
| Д.Вагин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Пора выдыхать |
| Д.Вагин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Сказка |
| Д.Вагин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Черемуха |
| исп. Ю.Зиганшина (авт. Л.Леонтьева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Колыбельная |
| исп. Ю.Зиганшина (сл. Р.Гамзатов муз. О.Фельцман) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Черный дрозд |
| исп. Ю.Зиганшина (авт. П.Маккартни) (пер. А.Гомазков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Он |
| исп. Ю.Зиганшина (авт. Неизвестен) (пер. А.Гомазков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Девушка из Ипанемы |
| исп. Ю.Зиганшина (сл. В.Мораиш муз. А.Жобим) (пер. А.Гомазков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Корабельный кот |
| исп. О.Медведев, Р.Филиппов (авт. О.Медведев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Брат Сокол |
| исп. О.Медведев, Р.Филиппов (авт. О.Медведев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Амазарский ястреб |
| исп. О.Медведев, Р.Филиппов (авт. О.Медведев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Крестик |
| исп. О.Медведев, Р.Филиппов (авт. О.Медведев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Пятьсот Веселый (Стилизация под Рената Баязитова) |
| исп. О.Медведев, Р.Филиппов (авт. О.Медведев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Поезд на Сурхарбан |
| исп. О.Медведев, Р.Филиппов (авт. О.Медведев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Ирокез |
| исп. О.Медведев, Р.Филиппов (авт. О.Медведев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
