| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Ты зоря моя зоря |
| исп. Анс.'Птица Тылобурдо' (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Расступись земля |
| исп. Анс.'Птица Тылобурдо' (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Интерлюдия |
| исп. П.Аксенов, Д.Сафонов, А.Хрипунов (муз. Д.Сафонов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Перевал |
| исп. П.Аксенов, Д.Сафонов, А.Хрипунов (муз. Д.Сафонов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Танька |
| исп. К.Жданов, А.Кулаев (авт. К.Жданов) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 9. | Она живет от прочих особняком |
| исп. К.Жданов, А.Кулаев (авт. К.Жданов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Золушка |
| исп. К.Жданов, А.Кулаев (авт. К.Жданов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | I have my day (англ.) |
| исп. К.Жданов, А.Кулаев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | В Иваново |
| исп. К.Жданов, А.Кулаев (авт. К.Жданов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Кармен |
| исп. К.Жданов, А.Кулаев (авт. К.Жданов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Рыж |
| исп. К.Жданов, А.Кулаев (авт. К.Жданов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Пароходик |
| исп. К.Жданов, А.Кулаев (авт. К.Жданов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Осень |
| И.Левинзон | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 20. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Кикимора |
| И.Левинзон | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Жабий вальс |
| И.Левинзон | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Слышу кузнечика |
| И.Левинзон | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Лебеда |
| И.Левинзон | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Бомжи |
| С.Милюков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Видно в памяти моей есть пробел |
| С.Милюков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Не думать |
| С.Милюков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Вот и кончился праздник |
| С.Милюков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Ждал ветра с юга |
| С.Милюков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
