| 1. | Трио Нэшвил |
| А.Баранов | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Вудсток |
| В.Вотинцева | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 3. | Музыкант жил на свете |
| исп. А.Лысиков, К.Федулова (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 4. | Джаз |
| П.Фахртдинов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Рок-н-ролл на плахах |
| С.Коновалов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Голубок |
| Е.Болдырева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Ремейка |
| исп. Анс.'Пятый корпус' (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Нет гравитации |
| исп. Анс.'Арго' (муз. Г.Арбан, А.Киселев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Пиратское танго с цитатами |
| К.Жданов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Харон |
| И.Оленев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Удмуртский крещ |
| исп. Анс.'Птица Тылобурдо' (сл. Народные муз. Народная, А.Кондаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Белый волк |
| П.Аксенов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Осень |
| исп. Гр.'Медвежий угол' (авт. М.Вырин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Адриан и Александр Морское сиртаки |
| исп. Дуэт'Адриан и Александр', А.Крупчанский, А.Щербина (авт. А.Щербина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | В стране гуманных контролеров |
| В.Розанов (сл. Б.Рыжий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Трещинка (Эротический блюз) |
| С.Корычев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | О пользе электричества |
| Г.Данской | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Танго |
| А.Симонова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | О любви к путешествиям |
| исп. Гр.'Экспедиция особого настроения' (авт. Ю.Михеев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Я хожу по вертепам |
| Н.Харитонов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Леха, давай |
| исп. Гр.'Красная рыба' (сл. В.Васильев, К.Федулова, А.Лысиков муз. Ч.Берри, К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
