| 1. | Карусель |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Салчак муз. А.Деревягин) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Вступительное слово |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Плаванье |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Бродский муз. Н.Якимов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Мне пора научиться грабить |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Салчак, А.Деревягин муз. А.Деревягин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Шерри-бренди |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. О.Мандельштам муз. А.Деревягин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Я друга встретил |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Салчак муз. Н.Якимов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Возвращение к желтому |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Салчак муз. А.Деревягин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Ахвелоу |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. Г.Сапгир, Н.Якимов муз. Н.Якимов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Антракт |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Новогоднее поздравление |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. А.Деревягин муз. Н.Якимов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Подражание Горацию |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Бродский муз. Н.Якимов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | День рождения |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Бродский муз. А.Деревягин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Одиссей Телемаху |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Бродский муз. А.Деревягин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Чирикай песенки свои |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (авт. А.Яржомбек) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Маленький шлягер |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. И.Салчак муз. А.Деревягин) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 16. | Поэты |
| исп. Н.Якимов, А.Деревягин (сл. В.Набоков муз. Н.Якимов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
