| 1. | От Рождества Христова |
| Д.Бикчентаев (сл. Б.Вахнюк) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Испанский романс |
| исп. Ю.Зиганшина, А.Лаврентьев (авт. А.Гомазков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Прощание с Крымом |
| В.Егоров | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 4. | Одна только роль |
| К.Малыгина | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Письмо в деревню |
| исп. К.Полтева, Р.Филиппов (авт. К.Полтева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Париж |
| А.Иващенко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Прикуплю я юбочку |
| А.Штейнгарт | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Чистые пруды |
| А.Городницкий | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Фея |
| исп. А.Гомазков (сл. М.Горький муз. А.Вертинский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Сибирь, Сибирь (стихи) |
| И.Иртеньев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Мы ходили слушать 'Битлз'… |
| исп. О.Качанова, В.Козлов (сл. О.Качанова муз. В.Козлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | До Барселоны от Москвы |
| С.Никитин (муз. А.Городницкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Чума |
| исп. М.Саркисова, И.Саркисов (авт. И.Саркисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Дороженька |
| Е.Фролова | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Кольцо |
| В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Забава |
| Д.Кимельфельд (муз. В.Семенов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Гарики |
| И.Губерман | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Интермедия в темпе падающего снега |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Выключили лампочку |
| Л.Сергеев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Чудо (Русалка) |
| исп. Л.Чебоксарова (авт. А.И.Иванов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Тифлис |
| исп. Трио'Трилогия', Е.Фролова, Ю.Зиганшина, Э.Галеева (сл. О.Мандельштам муз. Э.Галеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Грузинская песня |
| исп. Трио'Трилогия', Е.Фролова, Ю.Зиганшина, Э.Галеева (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Барселона |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
