| 1. | Титаник (пародия) |
| исп. Дуэт'Титаник', К.Ермолаев, В.Люленков, (сл. К.Ермолаев муз. О.Митяев) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Диляра |
| исп. Дуэт'Титаник', К.Ермолаев, В.Люленков, (авт. А.Крашенинников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Ведуший |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Одиночество, царство белых туманов |
| С.Косолапов (сл. Л.Васюкович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Пока трубят весенние рассветы |
| С.Косолапов (сл. Л.Васюкович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Не ревнуй |
| исп. С.Косолапов (сл. Л.Васюкович муз. А.Овсеенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Заждались нас вокзалы |
| С.Косолапов (сл. Л.Васюкович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Куда б не увели меня дороги |
| С.Косолапов (сл. Л.Васюкович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Ведуший |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Здравствуй |
| исп. М.Валитова, Р.Валитов (авт. Р.Валитов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Зеленый поезд |
| исп. М.Валитова, Р.Валитов (авт. В.Ланцберг) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 18. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Мальчик и девочка |
| исп. М.Валитова, Р.Валитов (сл. М.Карем муз. А.Крючков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Дуэт Марьи Антоновны и Хлестакова |
| исп. М.Валитова, Р.Валитов (авт. Б.Вайханский) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 22. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Ну, где ты, мой милый? |
| исп. М.Валитова, Р.Валитов (авт. Р.Валитов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | О, счастье трудное |
| исп. М.Валитова, Р.Валитов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Ведуший |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Жила была Маруся, Марусе двадцать лет |
| исп. А.Бормотов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
